Indonesia English
 
PT Indomobil Finance Indonesia Peroleh Pinjaman Sindikasi USD 300 Juta
03/June/2015

PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) kembali memperoleh pinjaman sindikasi dari berbagai bank internasional yang berdomisili di luar negeri. Kegiatan pendanaan melalui pinjaman luar negeri merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh IMFI setiap tahunnya. Pinjaman tahun ini merupakan pinjaman sindikasi keenam yang diperoleh IMFI dimana sebelumnya IMFI juga pernah mendapatkan pinjaman sindikasi sebesar USD 60 juta di tahun 2006, USD 75 juta di tahun 2011 dan 2012, USD 126 juta di tahun 2013 dan terakhir sebesar USD 172,5 juta di tahun 2014.

 

Pinjaman sindikasi kali ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan mengingat jumlah pinjaman yang diperoleh mencapai USD 300 juta atau oversubscribed 3x dari jumlah awal yang ditawarkan. Pada awalnya, pinjaman sindikasi ini diluncurkan melalui Greenshoe Option dengan rencana jumlah pinjaman sebesar USD 100.000.000. Tenyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total komitmen dari kreditur mencapai USD 300 juta. Dari sisi jumlah perolehan pinjaman, pinjaman kali ini juga merupakan jumlah pinjaman sindikasi terbesar yang diperoleh Perusahaan jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya

 

Tahun ini, IMFI berhasil mendapatkan kepercayaan dari dari 24 bank internasional yang berasal dari 7 negara yakni Taiwan, Jepang, Filipina, Singapura, India, Amerika Serikat dan Hongkong.

 

Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi tahun 2015 adalah sebagai berikut:

  1. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
  2. CTBC Bank Co., Ltd
  3. Mizuho Bank, Ltd.
  4. BDO Unibank, Inc
  5. BPI Capital Corporation
  6. Aozora Bank Ltd.
  7. Bank of Taiwan, Singapore Branch
  8. Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. Offshore Banking Branch
  9. State Bank of India, Singapore Branch
  10. Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch
  11. Apple Bank for Savings
  12. The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch
  13. First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
  14. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch
  15. Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch
  16. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch
  17. NEC Capital Solutions Limited
  18. Taishin International Bank Co., Ltd.
  19. Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
  20. Yuanta Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch
  21. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd., Offshore Banking Branch
  22. Shinsei Bank, Limited
  23. Sunny Bank Ltd.
  24. Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch

 

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendanaan ini, IMFI menunjuk Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, CTBC Bank Co.,Ltd dan Mizuho Bank, Ltd. sebagai Original Mandated Lead Arranger dan Bookrunners. Bertindak sebagai Facility Agent adalah CTBC Bank Co., Ltd., sedangkan PT Bank CTBC Indonesia bertindak selaku Security Agent.

 

Dana yang diperoleh dari pinjaman sindikasi ini akan digunakan sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan untuk mendukung bisnis pembiayaan Perusahaan. IMFI pun akan melaksanakan kegiatan lindung nilai (hedging) atas pinjaman sindikasi tersebut dalam rangka memitigasi risiko atas nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.

 

Pinjaman Sindikasi

 

Keterangan foto dari kiri ke kanan:

Jen Kaili (Head, Global Structured Finance CTBC Bank Co.,Ltd.)

Gunawan (CEO PT Indomobil Finance Indonesia)

Jusak Kertowidjojo (President Director PT Indomobil Finance Indonesia)

Mark Yeo (Head, Loan Origination & Syndication OCBC Bank)

Taizo Makino (Director PT Bank Mizuho Indonesia)