Indonesia English
 
IMFI Peroleh Sindikasi Senilai USD 275 juta
24/August/2018

PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) untuk kedelapan kalinya memperoleh pinjaman sindikasi dari berbagai bank dan lembaga keuangan internasional yang berdomisili di luar negeri dan dalam negeri. Mengawali semester kedua tahun 2018, IMFI menandatangani pinjaman sindikasi sebesar USD 275 juta dengan 14 bank dan lembaga keuangan internasional yang berasal dari 8 negara yakni Singapura, Australia, Malaysia, Jepang, Taiwan, Korea, India dan Amerika Serikat. Total pinjaman yang berhasil diperoleh sejak pinjaman sindikasi yang pertama sampai dengan sindikasi ketujuh adalah sebesar USD 1,06 miliar. Sampai dengan 31 Juli 2018 total pinjaman sindikasi yang telah dilunasi sebesar USD 695,2 juta atau sekitar 66% dari total pinjaman.

 

Pada awalnya, pinjaman sindikasi ini diluncurkan melalui Greenshoe Option dengan rencana jumlah pinjaman sebesar USD 100 juta. Ternyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total komitmen dari kreditur mencapai USD 275 juta atau oversubscribed 2,75x.

 

Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah sebagai berikut:

  1. Australia and New Zealand Banking Group Limited
  2. PT Bank CIMB Niaga Tbk
  3. CTBC Bank Co., Ltd.
  4. DBS Bank Ltd.
  5. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
  6. Sumitomo Mitsui Banking Corporation / PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
  7. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
  8. Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
  9. First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
  10. The Korea Development Bank, Singapore Branch
  11. Apple Bank for Savings
  12. Bank of Taiwan, Singapore Branch
  13. PT Bank SBI Indonesia
  14. Taishin International Bank Co., Ltd.

 

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendanaan ini, IMFI menunjuk Australia and New Zealand Banking Group Limited,  PT Bank CIMB Niaga Tbk,  CTBC Bank Co., Ltd., DBS Bank Ltd.,  Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesiasebagai Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners. Bertindak sebagai Facility Agent dan Secuity Agent adalah PT Bank DBS Indonesia.

 

Dana yang diperoleh dari pinjaman sindikasi ini akan digunakan sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan untuk mendukung bisnis pembiayaan Perusahaan. IMFI pun akan melaksanakan kegiatan lindung nilai (hedging) atas pinjaman sindikasi tersebut dalam rangka memitigasi risiko atas nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.

 

USD 250 Million Syndicated Term Loan Facility Closing Ceremony PT Indomobil Finance Indonesia, Nusa Dua, Bali, 24 Agustus 2018