Indonesia English
 
IMFI Peroleh Sindikasi USD 290 Juta
11/July/2019

 

PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) untuk kesembilan kalinya memperoleh pinjaman sindikasi dari berbagai bank dan lembaga keuangan internasional yang berdomisili di luar negeri dan dalam negeri. IMFI menandatangani pinjaman sindikasi sebesar USD 290 juta dengan 17 bank dan lembaga keuangan internasional yang berasal dari 6 negara yakni Singapura, Australia, Jepang, Taiwan, Cina dan Indonesia. Closing Ceremony penandatanganan fasilitas diadakan tgl 11 Juli 2019 bertempat di Nusa Dua, Bali. Total pinjaman yang berhasil diperoleh sejak pinjaman sindikasi yang pertama sampai dengan sindikasi kedelapan adalah sebesar USD 1,33 miliar. Sampai dengan 30 Juni 2019 total pinjaman sindikasi yang telah dilunasi sebesar USD 842,3 juta atau sekitar 71% dari total pinjaman.

 

Pada awalnya, pinjaman sindikasi ini diluncurkan melalui Greenshoe Option dengan rencana jumlah pinjaman sebesar USD 100 juta. Ternyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total komitmen dari kreditur mencapai USD 290 juta atau oversubscribed 2,90x. Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah sebagai berikut:

 

1.     Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

2.     Australia and New Zealand Banking Group Limited.

3.     CTBC Bank Co., Ltd.

4.     DBS Bank Ltd.

5.     Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.

6.     United Overseas Bank Limited

7.     Bank of China (Hong Kong) Limited

8.     Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch

9.     First Commercial Bank, Offshore Banking Branch

10.   Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch

11.   Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Offshore Banking Branch

12.   Jih Sun International Bank, Ltd.

13.   Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch

14.   Taishin International Bank Co., Ltd.

15.   Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch

16.   Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch

17.   PT Bank BTPN Tbk

 

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendanaan ini, IMFI menunjuk Australia and New Zealand Banking Group Limited, CTBC Bank Co., Ltd., DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk, Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. dan United Overseas Bank Limited sebagai Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners. Sedangkan yang bertindak sebagai Facility Agent dan Secuity Agent masing – masing adalah CTBC Bank Co., Ltd. dan PT Bank BTPN Tbk. Dana yang diperoleh dari pinjaman sindikasi ini akan digunakan sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan untuk mendukung bisnis pembiayaan Perusahaan. IMFI pun akan melaksanakan kegiatan lindung nilai (hedging) atas pinjaman sindikasi tersebut dalam rangka memitigasi risiko atas nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.

 
         

(Ki-Ka) Mr. Ronny - Head of Loan Syndication (ANZ), Mr. Andy Wang - Head of Global Structure Finance Singapore (CTBC), Ms. Susie Kohar - Executive Director of Financial Institution (DBS Indonesia), Mr. Jusak Kertowidjojo - President Director (Indomobil Finance Indonesia), Mr. Gunawan Effendi - Vice President Director & CEO (Indomobil Finance Indonesia), Mr. Taisuke Sawamura- General Manager (SMBC)