Indonesia English
IMFI Kembali Peroleh Sindikasi USD 250 Juta
17/March/2017

PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) kembali memperoleh pinjaman sindikasi dari berbagai bank dan lembaga keuangan internasional yang berdomisili di luar negeri dan dalam negeri. Pinjaman tahun ini merupakan pinjaman sindikasi ketujuh yang berhasil diperoleh IMFI. IMFI pertama kali melakukan kegiatan pendanaan melalui pinjaman sindikasi di tahun 2006, setelah itu selama 5 tahun IMFI lebih aktif di kegiatan pendanaan melalui pinjaman bilateral dan pasar modal. IMFI kembali mendapatkan pinjaman sindikasi di tahun 2011 dan sejak itu sampai dengan tahun 2015, secara reguler setiap tahunnya IMFI melakukan kegiatan pendanaan melalui pinjaman sindikasi. Total pinjaman yang berhasil diperoleh sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar USD 808,5 juta . Sampai dengan 31 Desember 2016 total pinjaman sindikasi yang telah dilunasi sebesar USD 480,1 juta atau sekitar 59% dari total pinjaman.

 

Di kuartal pertama tahun 2017, IMFI menandatangani pinjaman sindikasi sebesar USD 250 juta dengan 23 bank dan lembaga keuangan internasional yang berasal dari 5 negara yakni Taiwan, Jepang, Singapura, India dan Indonesia. Pada awalnya, pinjaman sindikasi ini diluncurkan melalui Greenshoe Option dengan rencana jumlah pinjaman sebesar USD 100 juta. Ternyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total komitmen dari kreditur mencapai USD 250 juta atau oversubscribed 2,5x.

 

Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah sebagai berikut:

  1. Mizuho Bank, Ltd.
  2. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
  3. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
  4. CTBC Bank Co., Ltd
  5. PT Bank CTBC Indonesia
  6. State Bank of India, Singapore Branch
  7. PT Bank SBI Indonesia
  8. Bank of China Limited, Jakarta Branch
  9. Bank of Taiwan, Singapore Branch
  10. Ta Chong Bank, Ltd.
  11. Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
  12. Eastspring Investments (Singapore) Limited
  13. Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. Offshore Banking Branch
  14. First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
  15. Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch
  16. Land Bank of Taiwan, Singapore Branch
  17. Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch
  18. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.
  19. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch
  20. NEC Capital Solutions Limited
  21. Taishin International Bank Co., Ltd.
  22. Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch
  23. Far Eastern International Bank, Ltd.

 

USD 250 Million Syndicated Term Loan Facility Closing Ceremony PT Indomobil Finance Indonesia, Yogyakarta, March 17, 2017